La nuit est avancée, Buffy est allongée au côté de Riley apparemment  dans le grand lit  de sa chambre. Elle essaye de trouver sa position, ne trouvant pas le sommeil. Riley ne réagit pas, il dort paisiblement, un bras relevé près de la tête de Buffy. 

Elle regarde l’heure qui l’est, pas moyen de dormir.

Elle se lève rapidement et sort.  

Un moment plus tard, elle court derrière un vampire apeuré entre des tombes. Elle prend appuie sur une pierre tombal et se propulse dans le dos du vampire, roulant avec lui à terre. Rapidement sur pied, elle lui donne un coup de pied à la tête, il revient, elle évite facilement son attaque puis dans un mouvement impressionnant, lance ses jambes par-dessus sa tête et les accroche en ciseau autour du cou du vampire, le jetant à terre. Aussitôt, elle le plante, puis gaiement se relève fière d’elle. 

Elle se glisse à nouveau dans son lit, se pelotenant contre Riley, son dos contre lui. Il bouge et se place contre elle. Elle ferme les yeux, souriante…

Le lendemain sur la plage, Buffy en paréo fait des lancer de football à Riley. Il lui fait remarquer qu’elle lance comme une fille. Elle se remet en question puis lance à nouveau, elle envoie le ballon tellement fort que Riley est projeté à terre. Elle se fond en excuse mais il vient la chahuter un peu. 

Le reste de la bande les regarde assis devant un feu qui ne veut pas se décider à s’allumer. Anya est assise dans une chaise longue et bouquine, Tara et Willow sont assises l’une à côté de l’autre, Willow lisant, tara grattant le sable. 

Alex est fatigué pour Riley et Buffy, à faire tous ces exercices au soleil… Buffy arrive et demande où est son burger. Alex n’arrive décidément à rien avec celui-ci. Mais Willow dit que sa va venir et op le feu démarre d’un coup, un véritable brasier qui surprend Alex qui se trouvait pencher au-dessus. 

Willow explique que c’est une formule toute simple qu’elle a juste eut a renverser la balance des éléments et que… Aussitôt et alors que le soleil brillait quelques minutes auparavant, il se met à pleuvoir à verse. La gang ramasse les affaires en tempête et ils courent tous pour rejoindre les voitures. Willow crie qu’elle n’a rien fait, elle n’est pas responsable !

Non loin de là, dans les environs de Sunnydale, un camion s’arrête devant une ancienne demeure, une sorte de château. Des hommes en ciré en sorte et tire à l’extérieur une grande caisse. Elle tombe mal et ils ont du mal à la soulever à nouveau.

Alors qu’un des hommes s’affaire pour essayer de la prendre sous un autre angle, une main transperce le bois et lui tranche la gorge, le tuant sur le coup. 

De jour, chez Giles, Willow tapote sur son ordinateur portable, elle scanne des pages de livre. Alors qu’elle pense avoir finit, Giles lui met à nouveau 4 gros bouquins sur les bras. 

Il la remercie, il n’aime décidément pas ses machines. Willow lui demande pourquoi il est tellement presser, il a classé tous ses objets durant l’été, indexé ses journaux…

Il s’assit à côté d’elle et lui dit que ce qu’il s’apprête à lui dire, elle ne devra pas le répéter et spécialement pas à Buffy. 

Willow sent quelque chose de mauvais se profiler et tente de lui dire qu’elle aura du mal mais elle s’emmêle les pinceaux. Elle accepte. Giles très sérieusement, lui dit qu’il s’apprête à quitter Sunnydale, il va rentrer en Angleterre… 

Willow se braque, il ne peut pas partir, il est l’observateur en fin ex observateur de Buffy, elle a besoin de lui. 

Il lui dit que non, mais qu’il en très fier. Mais elle,Willow, a besoin de lui, le gang à besoin de lui pour veiller sur eux ! 

Elle lui demande quand il va lui annoncer. Dans pas très longtemps…

Chez les Summers, mère et fille finissent de dîner en tête-à-tête. Joyce propose de prendre la voiture pour aller manger une glace mais Buffy veut aller chasser bien qu’il ne soit que 20.30… Sa mère regrette qu’elle s’en aille déjà de la maison, elle va devenir à nouveau vide sans elle. Buffy lui propose de planifier une rencontre chaque semaine entre elle quand la rentrée aura commencer. Elle l’embrasse et s’en va. 

Dans le cimetière, le combat fait rage, Buffy frappe plusieurs fois un vampire à la tête, elle en veut à mort. Elle se retrouve sur son dos. 

Plus loin, une vapeur se forme, un homme au regard intense apparaît, observant la scène à distance. 

Le vampire la jette à terre, elle se relève les dents serrées et repart lui balançant sa jambe dans les côtes, il s’en saisit et la porte tout entière au dessus de sa tête avant de la jeté devant lui. Elle saute à nouveau sur lui, fermant ses cuisses autour de son cou, elle le fait basculer d’un coup de hanche à terre et lui plante aussitôt son pieu dans le cœur. Puis tout aussi gaiement que la nuit d’avant, elle se remet les habits en place et part à la recherche d’une nouvelle proie. 

L’homme apparaît doucement dans son dos, elle se retourne. Il la félicite pour sa chasse, tant de force… Elle fait la fille humble et lui demande s’il veut lui donner un peu de travail en plus. Elle est très sur d’elle. 

Il porte une grande cape intérieure rouge et des cheveux mi-longs qui lui couvrent les côtés du visage. 

Celui-ci est aquilin, très fin, des yeux très sombres presque hypnotisant, profond et il est très pale. 

Il lui affirme qu’ils ne se bâteront pas. Elle ouvre de grands yeux et lui demande s’il sait ce qu’est une Tueuse… Il lui retourne la question. 

Elle veut savoir qui il est, elle a toujours le sourire. Il s’excuse et se présente, il est Dracula..

Elle ouvre de grands yeux, plutôt amusée qu’impressionnée. 

Un peu plus loin dans le cimetière, Willow et Alex discutent. Willow essaye de lui faire comprendre qu’elle a un secret et qu’elle aimerait en parler mais qu’elle ne peut pas. Il comprend qu’elle veut lui parler de sa relation avec Tara et lui dit qu’elle n’a pas à s’en faire, tout le monde est au courant ! Elle lui dit que ce n’est pas ça. Mais il continue sur sa lancé, si elle veut lui parler de quelque chose de dégoûtant avec Tara, elle peut le faire. Elle revient en arrière, elle allait lui dire mais elle ne lui dira rien. 

Buffy montre clairement au vampire qu’elle doute de ce qu’il vient de lui dire, elle a déjà rencontré beaucoup de vampire qui se faisait appeler Lestat. Il croyait qu’elle le savait, aussi bien que lui savait sans aucun doute qu’elle était Buffy Summers, la Tueuse. 

Elle veut savoir s’il a entendu parler d’elle. Il lui répond qu’elle est renommée dans le monde entier. Elle est flattée mais n’ose pas trop y croire. 

Il ajoute qu’il est venu pour rencontrer la tueuse (dans le sens psychopathe plutôt). Elle corrige, elle préfère le terme élimineuse (enfin Slayer pas killer quoi). Il lui dit  que c’est moins dur comme mot. 

Elle lui rappelle qu’elle est la gentille dans l’histoire. 

Oui mais son pouvoir prend racine dans les ombres de la nuit et elle doit le sentir. 

Elle semble réfléchir un moment puis reprend son air enjoué et lui dit que tout ce qu’elle ressent, c’est de l’ennuie, elle essaye de lui planter son pieu mais il disparaît en nuage et réapparaît derrière elle. Elle essaye à nouveau mais il recommence, elle est décontenancée. 

Arrive Alex et Willow. Elle leur demande de foutre le camp (selon ses mots) mais trop tard, il apparaît derrière eux et leur demande de partir, il n’est pas intéressé par eux. 

Il a un fort accent nordique et Alex ne peut s’empêcher  de se moquer de celui-ci jusqu’à ce que Buffy lui dise qu’elle est pratiquement sur que c’est Dracula. Alex fait un pas en arrière, se cachant derrière Buffy tout en s’excusant. 

Dracula ajoute que ce n’est pas encore le moment puis il se transforme en chauve souris et s’envole. Buffy pense qu’il est parti mais il revient et tourne quelques secondes autour de sa tête. 

De retour chez Giles, Alex et Willow sont surexcités, mais Buffy l’est aussi, elle explique ce qui s’est passé avec enthousiasme et revient sur le fait qu’il la connaissait, qu’elle était connu ! Riley lui dit qu’ils ont bien comprit puisqu’elle a répété plusieurs fois mais que c’est normal puisqu’elle est la Tueuse. Mais Buffy est sous le charme, il l’a dit d’une telle façon. Willow ajoute qu’il a du dire d’une façon sexy, elle peut la parier. Buffy surenchérit, il avait ses yeux pénétrants et son petit accent… 

Tara, elle, demande à Willow si elle a trouvé Dracula sexy. Willow se reprend-elle aussi, pas sexy, pas du tout, yerk. Mais Anya ajoute son grain de sel, il est très sexy, elle est déjà sorti avec lui plusieurs fois et il était très bien à part le côté démoniaque… 

Willow s’adresse à Giles, il a manqué ça, elle a pensé à lui quand ça s’est passé, elle aurait souhaité qu’il soit-la. C’est énorme comme elle veut lui faire comprendre qu’ils ont besoin de lui… J

Alex lui demande comment il a pu se changer en chauve souris. Giles répond qu’il y a beaucoup de mythes autour de sa personne et que certains son peut être vrai. Et Willow repart, il n’y a que Giles pour savoir des choses pareils, elle essaye de prendre les autres à témoins. 

Buffy dit qu’elle ne veut pas le rencontrer à nouveau avant d’avoir fait de sérieuse recherche sur lui. Riley lui dit qu’il n’est qu’un vampire après tout, ils le poursuivent et ils le tuent maintenant. Buffy s’y oppose, ils ne savent pas de quoi il en ressort. Riley tilte aussitôt et lui demande si c’est ç cause de ses yeux si pénétrant qu’elle dit ça, Buffy se lève et le rejoint, ses yeux n’avaient rien de particulier, rien, pas de pénétration, son cœur est resté de marbre.

Giles planifie, Willow et Tara vont faire des recherches sur Internet sur Vlad l’empaleur (Dracula) et lui dans ses bouquins. Ils se retrouveront tous dans la matinée. 

Riley demande à Buffy ce qu’elle va faire. Elle lui répond un grand somme. Il décide de la laisser alors mais elle lui propose de venir et juste se coucher avec elle et… Il lui dit que rien qu’elle puisse dire ne lui fera changer d’avis, c’est trop tentant ! 

Alex rentre avec Anya, dans la rue, il regarde droit devant lui alors qu’elle lui fait les récits de ses aventures avec Dracula. Au bout de la rue, ils se séparent, elle ne veut pas venir chez lui, elle n’est pas dans la bonne période… Il est très vexé de tout ce qu’elle lui a dit sur Dracula et rentre les mains dans les poches chez lui.

Dracula apparâit devant Alex alors qu’il passait sur son gazon. Alex fait le malin mais vite Dracula prend possession de lui, il sera son émissaire le jour, et l’aidera dans sa quête. Il fera ensuite de lui un immortel…

Il disparaît, Alex est étrange, il rie, presque hystérique et rentre chez lui.

Riley se rend dans la crypte qu’occuper Spike ? celui-ci l’accueil avec une arbalète et Riley n’apprécie pas trop. Il lui demande des infos sur Dracula. Spike lui dit qu’il le connaît un peu mais autant que sa légende. Riley lui explique la situation pour Buffy et lui demande où Dracula peut se trouver. Spike lui conseil de  visiter les vieilles demeures, très spacieuses et surtout rentrer  faire un gros calin. Riley lui fait remarquer que Buffy a des remords à le tuer mais que lui n’en aurait pas. Spike le provoque, il aimerait bien voir ça. Riley s’approche, dominant Spike d’une tête, celui-ci fait une moue dégoûtée et se dégage de son ombre… Riley se casse et Spike ajoute quand il est sortit qu’il doit le retrouver avant qu’IL ne la retrouve…

Dans la maison de Buffy, tout est calme, elle dort tranquillement dans son lit. Une brume passe par-dessus sa fenêtre et se glisse à l’intérieur puis un vent souffle dans la pièce. Buffy se réveille en sursaut, droite dans le lit, en nuisette. 

Il s’approche et lui dit qu’elle est magnifique, d’une voix calme et enjoliveuse (sexy c’est vrai), de la famille. Elle lui dit qu’elle a du mal à le croire… Et il lui dit de relever ses cheveux, elle le fait immédiatement. Il s’assoit à côté d’elle. 

Elle ne se bat pas comme ça d’habitude. Il lui dit qu’il l’a cherché tout autour du monde, il a cherché une personne qui approchait la noirceur de son âme, et il l’a trouvé. 

Il passe sa main sur son cou et y voit les cicatrices des morsures d’Angel. Il commente à haute voix : elle a déjà été goûté. Elle essaye de lui dire que c’était différent. Il finit sa phrase, il était différent… Il l’a goûté et il l’a laissé partir. Elle ferme les yeux alors qu’il s’approche plus près. Elle ne peut pas se battre, n’essaye même pas. Il lui dit qu’il peut sentir sa peur, qu’elle ne doit pas se battre puis il la mord. Elle gémit et lève les yeux…

Le lendemain, Buffy se lève. Devant la glace, elle pense avoir rêvé mais elle écarte ses cheveux et voit les petites marques ensanglantées sur son cou… Elle met un foulard. 

Chez Giles, c’est la conférence, Willow dit ce qu’elle a trouvé, Riley en fait autant. Buffy reste silencieuse assise recroquevillée dans un coin du canapé. Elle n’entend même pas Giles lui demander ce qu’elle en pense. Il l’interpelle, elle réagit, elle va fouiller toutes les vieilles maisons oui. Giles ajoute que Willow en sait plus que lui. Willow se défend, c’est lui qui lui a tout donner ! Giles lui demande de continuer. 

Alex sort des trucs bizarres, il appelle Dracula le maître et alors qu’il voit une araignée se balader sur la table, il l’écrase et la met dans sa bouche à l’abri des regards. 

Willow reprend, Dracula n’est pas un vampire ordinaire, il a des pouvoirs psychiques sur ses victimes, il ne les mord pas seulement pour se nourrir, il établit une connexion avec eux, il peut apparaître en rêve, manipuler psychologiquement les gens… Elle s’adresse à Buffy, il avait un regard tellement intense ! Elle lui demande si elle ne l’a pas senti. Buffy voit le regard braqué sur elle de Riley et répond qu’elle n’a rien sentit, puis se lève. Elle est visiblement mal à l’aise et se place derrière Riley, à distance. 

Alex sort encore une gaffe, cette fois c’est le Prince des ombres, ils se retournent tous mais cela n’étonne pas vraiment en fait, ils reprennent leur conversation. 

Giles dit que quoiqu’il en soit, cette connexion mène toujours à la même chose que les autres vampires, la transformation. Mais avec lui c’est différent dans le sens ou la victime doit le vouloir, elle doit l’accepter en elle, lui demander de la transformer. Buffy bouge soudainement, elle parle bizarrement, elle dit pour clore la conversation que c’est très intéressant et qu’elle va aller le chercher. Et directement elle sort de l’appart. Riley la poursuit, la retient par le bras et lui demande d’enlever son foulard. 

Elle ne veut pas, elle lui dit que c’est ridicule. Il renchérit que si ce n’est rien elle n’a qu’à enlever son foulard. Elle se débat, lui ordonne de la laisser partir mais en retirant sa main, il tire sur le foulard, laissant les marques apparaître. 

Elle porte sa main au cou, honteuse, gênée. Les autres arrivent. Elle va s’asseoir sur la fontaine, plonge sa tête dans ses mains. Riley lui dit qu’elle est sous son emprise. Elle lui dit que non, elle ne sait pas pourquoi elle a essayé de leur cacher, il y avait cette voix qui lui disait de le faire. 

Alex dit que ce ne sont que des petites égratignures mais Willow ajoute que ce sont deux énormes et profondes égratignures… Buffy essaye de s’expliquer, elle voulait se battre, une grande partie d’elle mais… Riley lui dit que c’est bon, qu’il ne doit pas prendre sa personnellement, c’est comme avec Angel, il y a un contact entre eux. 

Buffy relève les yeux, froidement. Il n’y pas de contact, elle est à lui, et ça ne changera pas. Riley la croit mais il ne veut pas qu’elle s’approche de lui à nouveau. Alex lui propose de venir chez lui. Elle accepte. Giles et Riley chercheront Dracula pendant ce temps. Willow demande comment Dracula a pu entrer.

Chez Buffy, sa mère explique comment elle a invité Dracula a venir boire un café, il semblait tout à fait normal, un peu pale… Elle ajoute qu’elle comprendront quand elle auront grandi, quelque fois on a envie de mettre tous les mecs dans le même panier. Willow et Tara échangent un regard qui en dit long.

La nuit tombe, Buffy est assise sur le canapé d’Alex le regard vide, Alex lui, est très énervé. Anya ne comprend pas pourquoi ils ne l’ont pas inclus dans l’histoire, elle est la seul qui le connaisse vraiment. Alex demande l’heure. Anya répond presque 18h. Alex la prend par les bras et la pousse dans un placard, mettant une chaise pour coincer la porte alors qu’elle hurle. Il se tourne vers Buffy et lui dit qu’ils doivent se rendre à lui maintenant. Elle se lève calmement et lui demande de la conduire à lui. 

Ils arrivent devant une grande demeure. Buffy est très calme. Ils entrent et se retrouvent dans une grande pièce, Dracula est de dos face à une cheminée. Il demande à Alex de sortir. Alex lui demande quand est-ce qu’il va lui donner son due, son immortalité. Dracula lui ordonne de les laisser seul. Alex s’exécute. 

Il se tourne vers Buffy, il est en chemise et blaser noir, très classe. Il lui dit qu’il savait qu’elle allait venir. Elle lui demande pourquoi ? Parce qu’elle est sous son emprise. Elle attend quelque seconde et s’approche, puis d’un mouvement rapide, sort un pieu. Il a mal deviné. 

Il lui demande toujours aussi calme de posé son pieu, elle le fait aussitôt. 

Elle se recule et lui dit que ce n’est pas lui qui lui a fait faire ça, elle l’a fait, elle l’a fait parce qu’elle le voulait. Elle recule encore, peut être devrait-elle repenser cette emprise en fait. Elle regarde vers la sortie, et pousse un petit gémissement. 

Riley et Giles arrivent devant le petit château, ils s’étonnent de trouver ce genre de construction là. Ils entrent et se séparent. Une figure féminine sort de l’ombre, brune, des yeux jaunes mais magnifiques. Elle sourit en voyant Riley s’éloigner…

Buffy demande à Dracula de ne pas l’approcher. Il veut savoir pourquoi ? Elle a peur qu’il la morde ? C’est pour ça qu’elle est venue… Elle essaye de dire que non, ce qui s’est passé la nuit d’avant ne va pas arriver à nouveau. Elle continue de reculer mais il s’approche plus vite. 

Il lui dit de l’arrêter, de le planter. Elle dit an hésitant qu’elle va le faire dans peu de temps, elle n’est pas du tout sur d’elle. Elle jette des petits coups d’œil au pieu sur la table. Il lui dit qu’ils sont seul, toujours seul, ses amis sont là mais ne les trouveront pas. 

Il tourne autour d’elle, il lui dit qu’il a beaucoup de chose à lui apprendre, son histoire, ses pouvoirs, ils ont l’éternité pour ça, l’éternité pour qu’elle se connaisse. Elle répond qu’elle ne veut pas apprendre. Il sait que si, il se place devant elle. Avant tout ça, il faut goûter… Elle lui affirme qu’elle ne le laissera pas faire. Mais il répond qu’il ne va pas la goûter c’est elle…

Riley entre dans une pièce, la porte du fond est fermée, il se tourne mais Alex en sort, il ne le laissera pas passer pour voir son maître ; il devra le battre avant. Direct, Riley lui met un coup au visage, Alex tombe dans les pommes et Riley continue comme si de rien n’était.

Giles entre dans une pièce mais il ne voit pas qu’il n’y  a pas de sol et tombe 3 mètres plus bas. Des femmes se glissent sur lui, il est trop assommer pour réagir, il trouve juste que ça chatouille et se laisse faire. Ce sont probablement des goules. 

Dracula défait la manche de sa chemise devant elle, elle demande pourquoi. Il lui demande si elle ne s’est jamais demander pourquoi elle se battait, contre quoi. Il s’ouvre la veine d’un ongle, pour qu’elle goûte. Elle dit qu’elle n’a pas faim d’une petite voix, mais il lui dit que son désir est plus fort, il lui présente son poignet à quelques centimètres de sa bouche. Elle le fixe en hésitant. Mais elle ne peut pas, si elle boit son sang elle va se. Il lui dit qu’elle doit être à la limite de la mort pour devenir l’un d’eux, goûter ne la transformera pas. 

Puis lentement, il lui dit les exactes même mot que Tara lui avait dit dans un rêve (épisode saison final 4, « Restless »). « Elle croit qu’elle sait ce qu’elle est, ce qui va arriver, elle n’a même pas commencer à savoir… » Elle saisit lentement son poignet, le fixant, le porte petit à petit au niveau de ses lèvres et avec un dernier regard, elle pose sa langue sur la plaie, puis suce le sang…

Il lui dit de trouver le mal, sa vraie nature. 

Devant les yeux de celle-ci défile des images en flash, elle tuant des vampires dans le cimetière, des images de la 1er Tueuse, le sang déboulant dans ses veines. Elle relève la tête d’un coup puis le pousse violemment sur la table derrière eux. Elle a changé. Il se relève. 

Elle lui dit que c’était dégoûtant. Il ne comprend pas qu’elle résiste. Elle lui dit qu’il va goûter de sa vraie nature maintenant. Il se jette sur elle mais elle saute par-dessus lui et lui donne un coup de pied dans les reins, l’envoyant contre le mur. Elle l’assomme de coup de poing puis il riposte et d’un seul revers de la main l’envoie en l’air, elle retombe lourdement sur la table. 

Riley ouvre la porte où Giles l’avait précédé mais ne tombe pas. Il voit Giles en bas et lui lance une croix pour écarter les goules, elles s’échappent et il remonte Giles complètement dans les vapes. Giles a oublié sa chaussure en bas et veut aller la rechercher mais Riley l’en empêche. 

Buffy court et saute contre Dracula, ils roulent à terre, il est sur elle mais vite elle roule encore par-dessus lui et se retrouve entre ses jambes, lui donnant des coups, il l’envoie bouler derrière lui, elle se relève et lui donne un coup de poing, il la prend et l’envoie comme une bombe contre le mur du fond, elle redescend lourdement et se relève aussitôt. Il la prend à nouveau et la balance comme un sac sur la table. Elle roule dessus et se redresse. Il a sauté les deux pieds sur la table, elle lui fauche les jambes avec une chaise mais celle-ci s’éclate contre lui. 

Elle lui donne un coup de pied tournant et lui fauche les jambes puis elle se recule et prend un flambeau, tentant de lui en mettre un coup alors qu’il est couché sur la table, il s’enlève au dernier moment. 

Elle lui lance une vanne alors qu’il se relève puis pour lui répondre, il se transforme en brume et s’envole. Elle le suit des yeux, balance la torche à terre, court comme une malade voyant qu’il se dirige vers le haut d’un escalier, saisit le pieux posé sur la table au passage, fait un saut énorme et se retrouve au-dessus en face de lui alors qu’il se transforme à nouveau, elle lui plante direct le pieu dans le cœur et lui lance ironique : « Comment trouvez-vous mon obscurité maintenant ? » Il éclate en poussière sur les escaliers plus bas. 

Elle descend lentement ceux-ci alors que Giles et Riley arrivent. Elle leur explique rapidement ce qui s’est passé. Alex arrive hors de lui, une torche à la main, il demande ou est ce fils de pute qui lui a fait manger des araignées. Il comprend et dit qu’il en a marre d’être toujours le con de l’histoire, celui qui a la syphilis, qui mange les araignées, à partir de ce moment, ça change, il ne sera plus le singe de l’histoire. 

Buffy et les autres approuvent. Riley ajoute qu’il n’a pas été le pire dans l’histoire, Giles faisait une petite partie avec des goules dans la cave.. Giles s’en défend, il allait les tuer, mais il est arrivé. Riley a du mal à le croire et ils se dirigent tous vers la sortie, Giles ajoute seulement qu’il était sous leur emprise…

Le château redevient calme. Au pied de l’escalier, des brumes se rassemblent, Dracula se relève à nouveau mais seulement pour se retrouver à nouveau avec un pieu de Buffy dans le cœur, elle lui jette sarcastique : « vous croyez que je n’ai pas vu vos films ? Vous revenez toujours… » Elle croise les bras et attend, les brumes se reforment. Elle lance une dernière fois : « Je suis toujours là. » Les brumes s’évaporent. 

Le lendemain, Buffy est chez Giles, il veut lui parler d’une chose mais elle aussi. Il presse pour qu’elle parle en premier. 

Elle lui dit qu’il n’a  pas été don observateur depuis un moment et elle n’est pas venu s’entraîner ou n’a pas vraiment eut besoin de son aide mais ce qui s’est passé avec Dracula… Depuis qu’ils ont fait ce sort où elle a vu la 1er Tueuse, elle est beaucoup sorti. 

Il lui demande si c’était pour s’entraîner. Elle lui répond que c’était pour chasser, selon les termes de Dracula. Il connaissait ses pouvoirs mieux que quiconque et il y a vu l’obscurité. 

Elle veut en savoir plus, d’où elle vient, ses pouvoirs… Elle pourrait être meilleure, plus forte, mais elle a peur, elle a besoin de lui pour la guider, pour l’aider, elle ne pourra pas le faire toute seule. Elle veut qu’il redevienne son observateur. 

Giles est sans voix, il ne peut plus lui dire qu’il va partir. Il ne dit rien et se sert du thé…

De retour chez elle, Buffy dit à sa mère qu’elle va au cinéma avec Riley et se dirige vers sa chambre. Sa mère lui lance que si elle sort, elle pourrait…

Buffy entre dans sa chambre et y trouve une jeune fille brune aux cheveux longs, une peu plus petite qu’elle, de 14 ans environ qui défait ses affaires, Buffy lui demande ce qu’elle fait là. Sa mère finit : « Emmène ta sœur alors. »

Les deux jeunes filles se tournent en direction de la porte et lance toutes les deux : « maman ! » en signe de désapprobation…